行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);光庫(kù)科技(300620);長(zhǎng)光華芯(688048);銳科激光(300747);杰普特(688025);光韻達(dá)(300227);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);海目星(688559);華工科技(000988);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);帝爾激光(300776)等
本文核心數(shù)據(jù)：激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模;激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值結(jié)構(gòu);激光設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)銷(xiāo)售收入占比;激光產(chǎn)業(yè)區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模;光纖激光器企業(yè)市場(chǎng)份額;激光設(shè)備企業(yè)市場(chǎng)份額
行業(yè)概況
1、定義
激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。激光和其他光源相比具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：定向發(fā)光性、亮度極高、顏色極純以及能量密度極大、閃光時(shí)間極短。
激光可根據(jù)頻率、發(fā)光原理、連續(xù)性和強(qiáng)度等進(jìn)行分類(lèi)，具體分類(lèi)如下：
激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件，是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設(shè)備由激光器、數(shù)控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機(jī)械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學(xué)加工。激光廣泛應(yīng)用于光纖通信，激光光譜、激光測(cè)距、激光雷達(dá)、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設(shè)備、技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域的匯總。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
歷經(jīng)多年的發(fā)展，中國(guó)激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、機(jī)械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護(hù)鏡等;下游則是成套的激光設(shè)備，如激光切割機(jī)、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)機(jī)等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。
目前，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步提升。其中上游光電、芯片相關(guān)企業(yè)有福晶科技、光庫(kù)科技、長(zhǎng)華光芯、炬光科技等。中游激光器相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的為銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特等;下游激光加工設(shè)備企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光等。
行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)激光技術(shù)發(fā)展速度快
中國(guó)激光技術(shù)起步較早，1960年世界上第一臺(tái)激光器在美國(guó)誕生以后，我國(guó)也于1961年研制出第一臺(tái)紅寶石激光器，此后我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)快速研發(fā)階段，在此階段我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)主要依靠科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)自主創(chuàng)新，通過(guò)引進(jìn)和消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，逐步提高技術(shù)水平和產(chǎn)能。
進(jìn)入20世紀(jì)70年代，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了停滯期，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能提升均停滯不前，與此同時(shí)國(guó)際激光產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，美日德等國(guó)家激光技術(shù)水平與中國(guó)逐漸拉開(kāi)差距。
20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展并進(jìn)入快速發(fā)展階段，激光產(chǎn)業(yè)恢復(fù)工業(yè)生產(chǎn)，激光技術(shù)水平持續(xù)提升，激光器國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，激光應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、激光產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模超2100億
中國(guó)激光市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要分為激光加工設(shè)備、光通信器件與設(shè)備、激光測(cè)量設(shè)備、激光器、激光醫(yī)療設(shè)備、激光元器件等。中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)份額，發(fā)展速度最快，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間也最大。根據(jù)2022年中國(guó)激光元器件、激光器、激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模，2022年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2186億元，同比增加6.4%。
2、中游激光器環(huán)節(jié)價(jià)值占比最高
根據(jù)對(duì)中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈的分析，2022年激光產(chǎn)業(yè)鏈總規(guī)模達(dá)2186億元，上游激光元器件及材料的成本將得到進(jìn)一步控制，占比已低于20%，中游隨著激光器規(guī)模的快速上升，中游的價(jià)值占比上升至42%，下游激光加工設(shè)備的價(jià)值約占39%。
3、工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛
激光技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在全球和國(guó)內(nèi)都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個(gè)方面。激光技術(shù)影響較大且市場(chǎng)規(guī)模、潛力較大的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光通信領(lǐng)域、材料加工領(lǐng)域、準(zhǔn)分子印刷領(lǐng)域、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域、醫(yī)療美容領(lǐng)域等。
我國(guó)激光設(shè)備主要應(yīng)用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)以及科研領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心數(shù)據(jù)顯示，2021年工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)占比最大，達(dá)62%，其次為信息領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)，占比達(dá)22%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模最高
根據(jù)《2023中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2022年，包括廣西和廣東的華南地區(qū)，激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為400-420億元，且呈上漲趨勢(shì);包括河南、湖北、湖南的華中地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為210-220億元，且呈上漲趨勢(shì);包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建的華東地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為240-250億元，且呈上漲趨勢(shì);包括吉林、遼寧、北京、天津、河北的東北/華北區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模為80-90億元，且呈下降趨勢(shì)，主要是由于近年來(lái)從北京遷出很多一些企業(yè)，往沿海和東部地區(qū)發(fā)展;包括陜西、四川、重慶的西部地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模為70-80億元，且呈上漲趨勢(shì)。其中華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)最快。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升
激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在激光器和激光設(shè)備兩個(gè)環(huán)節(jié)。激光器是激光設(shè)備的核心部件，決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設(shè)備是激光技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用，涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。
從激光器來(lái)看，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模約為122.6億元，占工業(yè)激光器的51%。其中，IPG的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下降到26.2%，銳科激光上升到26.8%，首次超過(guò)IPG，位列中國(guó)第一。
從激光設(shè)備來(lái)看，2022年大族激光市場(chǎng)份額占比最高，保持龍頭地位，占比超14%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額占比均在5%以下。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、國(guó)產(chǎn)替代和業(yè)務(wù)出海是主要趨勢(shì)
根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，在1-3KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022年國(guó)產(chǎn)光纖激光器市場(chǎng)份額達(dá)97.3%，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化;在3-6KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)激光器滲透率由2018年的15.8%迅速提升至2022年的95.7%;在6-10KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022年國(guó)產(chǎn)滲透率達(dá)到58.6%。在10KW以上功率段光纖激光器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)激光器滲透率更是從2018年的5.7%快速增長(zhǎng)至2022年的64.1%。3~10kW產(chǎn)品段國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，價(jià)格戰(zhàn)主戰(zhàn)場(chǎng)也從1-3kW產(chǎn)品段，轉(zhuǎn)移至6-10kW產(chǎn)品段，萬(wàn)瓦級(jí)成了各廠(chǎng)家角力的焦點(diǎn)，光纖激光器國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)也逐漸向萬(wàn)瓦延伸。隨著激光器國(guó)產(chǎn)替代的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代是必然趨勢(shì)。
此外，為了跳出“內(nèi)卷”，很多激光企業(yè)選擇了出海謀發(fā)展。激光設(shè)備出口額增長(zhǎng)的背后，一方面是各激光企業(yè)洞察海外需求變化;另一方面，是激光設(shè)備的高質(zhì)量增長(zhǎng)與中國(guó)制造決勝?lài)?guó)際市場(chǎng)的證明。未來(lái)，激光產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)出海將持續(xù)推進(jìn)。
2、2029年市場(chǎng)規(guī)模或超7500億元
我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，然而與世界制造業(yè)大國(guó)相比，我國(guó)激光在對(duì)制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)中的應(yīng)用比例偏低，僅為30%。而美、日、德激光在裝備制造業(yè)中的應(yīng)用比重均超過(guò)了40%，其中德國(guó)高達(dá)46.4%，高出我國(guó)16.4個(gè)百分點(diǎn)。這也是造成我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)緩慢的一個(gè)原因。與此同時(shí)，激光在制造業(yè)的應(yīng)用比例差距也可以看到我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的巨大市場(chǎng)潛力。在未來(lái)國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)結(jié)構(gòu)改造過(guò)程當(dāng)中，激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。
中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)正處于成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2024-2029年，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以20%左右的增速增長(zhǎng)，到2029年產(chǎn)業(yè)規(guī)模或超7500億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
