全球發(fā)展趨勢
新能源乘用車滲透率超過8%
世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。2013年以來，隨著各國支持政策推動(dòng)，新能源汽車發(fā)展迅速。2021年全球包括純電動(dòng)、插電混動(dòng)和燃料電池在內(nèi)的新能源乘用車銷量623萬輛，同比增長118.6%。
在中國，新能源汽車包括純電動(dòng)、插電混動(dòng)和燃料電池。而在全球范圍內(nèi)，新能源汽車通常也包括混合動(dòng)力汽車。2021年全球混合動(dòng)力乘用車銷量314萬輛，同比增長36.52%。
近年來，在碳排放壓力的影響下，各國新能源汽車政策支持力度持續(xù)加強(qiáng)。新能源汽車在整體汽車市場中的份額逐年提升。2021年新能源乘用車占整體乘用車市場份額提升至8.5%，較2020年上升了4.8個(gè)百分點(diǎn)。
中國超過歐洲成最大市場
2021年中國新能源乘用車銷量331萬輛，占全球市場份額的53%，超過歐洲，成為了全球最大的新能源汽車市場。
世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，今年已經(jīng)達(dá)到8.5%水平，其中中國新能源滲透率達(dá)到13%，德國達(dá)到23%，挪威達(dá)到70%的滲透率。美國僅有4%，日本僅有1%。因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。
國內(nèi)發(fā)展情況
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大型企業(yè)已實(shí)現(xiàn)后向一體化布局
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng);中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域。
從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場服務(wù)商。大型企業(yè)如比亞迪等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)后向一體化布局。
行業(yè)發(fā)展歷程
“八五”期間，政府開始組織相關(guān)部門展開了對(duì)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動(dòng)汽車列入國家攻關(guān)項(xiàng)目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點(diǎn)工作如火如荼的開展，從試點(diǎn)到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型。
行業(yè)政策背景
我國新能源汽車行業(yè)的政策規(guī)劃涉及購置補(bǔ)貼政策、節(jié)能減排政策、電池充電樁配套產(chǎn)業(yè)政策等，部分匯總?cè)缦拢?/span>
我國新能源汽車高速發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，2020年10月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、新能源汽車供需水平較為平衡
受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)事件及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補(bǔ)貼政策敲定，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2020年基礎(chǔ)上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因?yàn)樾履茉雌囀袌鲆呀?jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補(bǔ)貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)需求逐年攀升。
2012-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率呈現(xiàn)波動(dòng)性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)，說明我國新能源汽車行業(yè)整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷率為99%。
2、新能源汽車出口量大幅增加
2017-2021年我國新能源汽車進(jìn)口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢。2021年全年進(jìn)口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。
注：海關(guān)總署的新能源汽車統(tǒng)計(jì)口徑包括混合動(dòng)力客車(10座及以上)、純電動(dòng)客車(10座及以上)、非插電式混合動(dòng)力乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車以及純電動(dòng)乘用車。
2017-2019年我國新能源汽車出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計(jì)出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。
2017-2020年，我國新能源進(jìn)口量大于出口量，處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2021年，我國新能源汽車出口額首次大于進(jìn)口額，由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。
3、新能源汽車滲透率高速上升
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達(dá)到13.4%，較2020年大幅上升。
