本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)民用飛機(jī)交付量、中國(guó)軍用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
根據(jù)《中國(guó)制造2025》中的介紹，我國(guó)目前的飛機(jī)整機(jī)制造主要是指由由噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)，螺旋槳或火箭發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的推力向前推動(dòng)的固定翼飛機(jī)的制造。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：結(jié)構(gòu)復(fù)雜，參與者以國(guó)有企業(yè)為主
飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括前期設(shè)計(jì)研發(fā)、原材料供應(yīng)、部件制造、整機(jī)總裝制造、售后維修等環(huán)節(jié)。飛機(jī)制造業(yè)通常采取“整機(jī)制造商——多級(jí)供應(yīng)商”的制造模式。產(chǎn)業(yè)鏈的第一級(jí)為整機(jī)制造商，主要從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、總裝制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)和適航取證環(huán)節(jié);第二級(jí)為關(guān)鍵航空子系統(tǒng)制造商，所提供的子系統(tǒng)包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、航空電子等主要機(jī)載設(shè)備;第三級(jí)主要包括眾多為產(chǎn)業(yè)鏈上層的整機(jī)a與子系統(tǒng)制造商提供零部件與材料的供應(yīng)商。
從飛機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，由于極高的技術(shù)與資金壁壘，我國(guó)的飛機(jī)制造行業(yè)主要參與企業(yè)多為國(guó)有大型集團(tuán)，雖然民營(yíng)企業(yè)也有參與，但多為原材料、零部件等。
行業(yè)發(fā)展歷程：處于行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期
從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)早在1911年就開(kāi)始涉獵飛機(jī)制造領(lǐng)域，僅比1903年萊克兄弟晚了8年，我國(guó)航空先驅(qū)馮如先生更是在1909年就在美國(guó)駕駛馮如1號(hào)成功試飛，所以在航空領(lǐng)域開(kāi)始階段，我國(guó)并沒(méi)有比國(guó)際晚太多。但是受制于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，建國(guó)之前中國(guó)的航空裝備制造發(fā)展存在著“積貧積弱”的發(fā)展特點(diǎn)。建國(guó)后，隨著國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定和國(guó)家的大力支持，我國(guó)的航空事業(yè)才開(kāi)始有起色。
進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著中國(guó)“世界工廠”地位的逐步確立，中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域長(zhǎng)期的技術(shù)積累，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入發(fā)展黃金時(shí)期。尤其是在國(guó)產(chǎn)C919成功試飛后，中國(guó)航空裝備制造真正開(kāi)始走向國(guó)際尖端領(lǐng)域。
行業(yè)政策背景：國(guó)家戰(zhàn)略化行業(yè)
飛機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一，零件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造過(guò)程中涉及的工藝裝備種類(lèi)多、成本高，生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作量大、周期長(zhǎng)。因此，飛機(jī)整機(jī)制造是對(duì)于一個(gè)國(guó)家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。
近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)國(guó)產(chǎn)飛機(jī)制造行業(yè)往產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1、民用領(lǐng)域：
——民用飛機(jī)交付量快速增加
對(duì)于民用飛機(jī)來(lái)說(shuō)，我國(guó)國(guó)內(nèi)的一級(jí)民用飛機(jī)制造商只有航空工業(yè)集團(tuán)和中國(guó)商飛兩家。根據(jù)兩家企業(yè)的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，近年來(lái)我國(guó)民用飛機(jī)的交付量在不斷上升，2021年，我國(guó)民用飛機(jī)的總交付量共計(jì)590架，較2020年增多了90架。
——民用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷增大
從民用領(lǐng)域的航空機(jī)隊(duì)數(shù)量來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我國(guó)航空機(jī)隊(duì)的整體規(guī)模不斷上升。根據(jù)民航局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年末我國(guó)航空機(jī)隊(duì)的數(shù)量為4054架，較2020年新增151架。
2、軍用領(lǐng)域：
——中國(guó)空軍規(guī)模不斷擴(kuò)大
從我國(guó)空軍的機(jī)隊(duì)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量在不斷增加。截至2021年末，我國(guó)空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3285架，同比增長(zhǎng)0.77%。
——中國(guó)空軍換代需求明確
從中美兩國(guó)的空軍飛機(jī)代際來(lái)看，截至2021年末，在中國(guó)服役的戰(zhàn)斗機(jī)中以殲7/殲8為代表的二代機(jī)數(shù)量占比約為47%，而以殲10、殲11、殲15為代表的三代機(jī)占比約為52%，而殲20、殲31為代表的四代機(jī)目前尚未大規(guī)模列裝部隊(duì)，其中殲20的服役數(shù)量?jī)H19架，占比2%。
對(duì)比美國(guó)來(lái)看，以F15、F16和F18為主的三代機(jī)，在目前美國(guó)空軍機(jī)隊(duì)中的占比達(dá)到了82%，而以F22、F35為代表的四代機(jī)的裝備占比則達(dá)到了約18%，遠(yuǎn)高于中國(guó)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：陜西省是我國(guó)重要的飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)基地
我國(guó)的飛機(jī)制造業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)集聚特征，聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現(xiàn)。目前已基本形成六大聚集區(qū)，包括環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)。具體形成以長(zhǎng)三角及中部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局。在熱力圖中可以清晰的看到，以西安市為代表的陜西省是中國(guó)最重要的航空產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：以國(guó)有大型集團(tuán)企業(yè)為主導(dǎo)
依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質(zhì)，我國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)主要由航空領(lǐng)域的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專(zhuān)業(yè)化重組，形成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航發(fā)、中國(guó)商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：
1、民用飛機(jī)制造：國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)制造需求量接近2200架
結(jié)合波音發(fā)布的《2021年民用航空市場(chǎng)展望》和《中國(guó)商飛公司2021-2040年民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)》，在未來(lái)20年中，我國(guó)民用飛機(jī)市場(chǎng)將新增民航飛機(jī)約8892架，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模91840億元。
考慮到我國(guó)ARJ21支線飛機(jī)、C919大飛機(jī)以及CR929飛機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、交付進(jìn)程，我國(guó)國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)的需求量為2223架。
注：美元兌人民幣匯率為6.4。
2、軍用飛機(jī)制造：預(yù)計(jì)2027年我國(guó)軍用飛機(jī)規(guī)模突破3800架
隨著中國(guó)的和平崛起，以美國(guó)為首的西方國(guó)家單邊主義、保護(hù)主義盛行，為了保證我國(guó)主權(quán)和領(lǐng)土完整，我國(guó)空軍部隊(duì)的“換裝”與“增量”勢(shì)在必行。中國(guó)軍用飛機(jī)制造的發(fā)展方向主要可以分為戰(zhàn)略轟炸機(jī)、軍用運(yùn)輸機(jī)、軍用直升機(jī)和軍用無(wú)人機(jī)四大方向。預(yù)計(jì)到2027年末，我國(guó)軍用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將突破3800架。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)民用飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。
