預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展趨勢(shì)等)
——原標(biāo)題：預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司：中國(guó)船舶(600150);中國(guó)重工(601989);中船防務(wù)(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。
本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)總產(chǎn)值;三大造船指標(biāo)，銷售收入
行業(yè)概況
1、定義
船舶制造行業(yè)，即造船業(yè)，是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。作為關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防安全的重要產(chǎn)業(yè)，船舶制造行業(yè)為海洋開(kāi)發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是我國(guó)制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。
現(xiàn)代船舶種類較多，可按不同方式對(duì)船舶進(jìn)行分類。具體來(lái)看，按船體材料，可分為鋼質(zhì)船、鐵質(zhì)船、木質(zhì)船、玻璃鋼船、鋁質(zhì)船、鋼絲網(wǎng)水泥船、混合結(jié)構(gòu)船等;按航行區(qū)域，可分為遠(yuǎn)洋船、近洋船、沿海船和內(nèi)河船等;按動(dòng)力裝置，可分為蒸汽機(jī)船、內(nèi)燃機(jī)船、汽輪機(jī)船、電動(dòng)船和核動(dòng)力船等;按推進(jìn)方式，可分為明輪船、螺旋槳船、平旋推進(jìn)器船和風(fēng)帆助航船等;按航行方式，可分為自航船和非自航船;按航行狀態(tài)，可分為排水量船、滑行艇、水翼艇、氣墊船、小水線面船、沖翼艇等;按照用途可分為民用船舶和軍用艦艇。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
在船舶行業(yè)鏈中，上游為原材料、船舶設(shè)計(jì)及船舶配套設(shè)備供應(yīng);中游為船舶制造;下游為航運(yùn)、國(guó)防軍工、海洋工程裝備等船舶應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)。其中，船舶制造是核心環(huán)節(jié)，圍繞船舶制造環(huán)節(jié)，船舶行業(yè)形成復(fù)雜多樣的行業(yè)鏈條。
產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及環(huán)節(jié)較多，參與主體類型多元;中游船舶制造行業(yè)代表企業(yè)有滬東中華造船、揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船、江南造船、外高橋造船、廣船國(guó)際南沙船廠、大連船舶重工、南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、北海造船、大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎;下游應(yīng)用主體包括寧波海運(yùn)、招商輪船、中遠(yuǎn)海能等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在結(jié)構(gòu)調(diào)整階段
回首自近代以來(lái)150多年的發(fā)展歷程，我國(guó)船舶制造業(yè)經(jīng)歷了廢墟起步、對(duì)外開(kāi)放、世界跨越、繼往開(kāi)來(lái)等主要階段，由千瘡百孔到重獲生機(jī)、由百業(yè)待興到脫胎換骨，見(jiàn)證了時(shí)代的興衰百態(tài)，鐫刻了實(shí)業(yè)興國(guó)的永恒。當(dāng)前，我國(guó)已邁入世界造船大國(guó)的行列，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到世界一流水平，基本形成了船舶現(xiàn)代科技創(chuàng)新體系，初步建立了現(xiàn)代高水平的船舶工業(yè)體系。
行業(yè)政策背景：“十四五”以來(lái)政策難道綠色化、智能化
《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展海洋、海事、航運(yùn)、船舶相關(guān)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展方向?yàn)樘嵘a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)、全面推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，發(fā)展具體目標(biāo)包括實(shí)施重型破冰船等研制、推進(jìn)大型LNG船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)等研發(fā)應(yīng)用。“十四五”期間，我國(guó)船舶制造業(yè)的政策引導(dǎo)方向是綠色化、智能化。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國(guó)船舶制造業(yè)繼續(xù)領(lǐng)先全球
2023年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。以載重噸計(jì)，2023年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場(chǎng)份額首次全部超過(guò)50%。整體來(lái)看，2018-2023年，我國(guó)造船三大指標(biāo)所占全球份額均呈上漲趨勢(shì)。
2、中國(guó)三大造船指標(biāo)同步回升
2023年，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%;新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%。12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)32.0%。，中國(guó)造船三大指標(biāo)均大幅回升。
3、規(guī)上船舶工業(yè)企業(yè)收入利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
2023年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)(包括船舶制造、船舶配套、船舶修理、船舶改裝、海工裝備制造、航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6237億元，同比增長(zhǎng)20.0%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額259億元，同比增長(zhǎng)131.7%。
注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年為全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、船舶出口金額保持持續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近幾年，我國(guó)船舶出口金額保持持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口金額318.7億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。
注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年為全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
從出口地區(qū)來(lái)看，2023年，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到191個(gè)國(guó)家和地區(qū)，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。
注：2021-2022年為1-11月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年為全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇船舶制造行業(yè)發(fā)展最強(qiáng)勁
從國(guó)內(nèi)船舶制造主要企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，主要集中在遼寧、山東、江蘇、上海、廣東五省，代表企業(yè)區(qū)域分布較為集中。
從造船完工量來(lái)看，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，2023年，我國(guó)造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國(guó)份額的87.6%。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：船舶制造行業(yè)市場(chǎng)集中度高，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司是頭部企業(yè)
中國(guó)造船行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局中，頭部企業(yè)為特大型央企——中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司于2019年10月14日由原中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與原中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額8900億元，擁有我國(guó)最大的造修船基地，是全球最大的造船集團(tuán)。2023年中國(guó)手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、大連船舶重工及等都是其下屬造船企業(yè)。
從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，無(wú)論是根據(jù)造船完工量，還是根據(jù)新接船舶訂單量，2023年，中國(guó)船舶制造行業(yè)CR10都高達(dá)58%以上，主要是因?yàn)榇爸圃煨袠I(yè)具有高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。但從近幾年造船市場(chǎng)集中度趨勢(shì)來(lái)看，從2020年開(kāi)始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、政策引導(dǎo)，綠色化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
船舶制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展或有三大趨勢(shì)，即綠色化、智能化，市場(chǎng)集中度上升，船舶制造企業(yè)向前一體化，具體分析如下：
2、我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量改善，預(yù)期船舶制造市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)資料，結(jié)合聯(lián)合國(guó)和世界銀行等多家國(guó)際機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)展望，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，加上地緣沖突不斷等因素影響，全球航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn)，但隨著行業(yè)脫碳進(jìn)程加快，對(duì)新造船市場(chǎng)將產(chǎn)生積極作用，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)造船完工量將在4500萬(wàn)載重噸左右。
結(jié)合外部宏觀環(huán)境走勢(shì)，進(jìn)一步預(yù)測(cè)到2029年我國(guó)造船完工量將超過(guò)5400萬(wàn)載重噸，2024-2029年復(fù)合增速將在3.8%左右。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)船舶制造行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
