低端混戰(zhàn)、中端爭(zhēng)奪、高端失守……在夾縫中生存的中國(guó)機(jī)床業(yè)，還有希望嗎？
01從第一到破產(chǎn)
2013年，一部名為《大國(guó)重器》的央視紀(jì)錄片，風(fēng)靡一時(shí)。片中，一家中國(guó)裝備制造巨頭，已然躋身全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的頂級(jí)俱樂(lè)部。它的名字叫沈陽(yáng)機(jī)床。
2001年，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO），制造業(yè)井噴，機(jī)床需求暴漲。作為中國(guó)機(jī)床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽(yáng)機(jī)床趕上前所未有的好時(shí)代，一路高歌猛進(jìn)：2004年吞并云機(jī)、昆機(jī)，壟斷車床、鏜銑床市場(chǎng)；2005年，再并購(gòu)德國(guó)希斯，力圖掌握數(shù)控機(jī)床高端技術(shù)。
快速的擴(kuò)張，讓沈陽(yáng)機(jī)床跨越式發(fā)展。在2012年的全球機(jī)床排行榜上，沈機(jī)已以180億元的銷售額，問(wèn)鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn)。
2018年，負(fù)債202億、負(fù)債率達(dá)99.26%的沈機(jī)病入膏肓；2019年，再度巨虧50億元的沈陽(yáng)機(jī)床，不得不接受破產(chǎn)重整。
沈機(jī)跌宕的命運(yùn)，只是中國(guó)機(jī)床業(yè)浮沉的縮影。
中國(guó)擁有全世界最完整的工業(yè)體系，但在號(hào)稱“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床產(chǎn)業(yè)，卻依然難言自主。
新中國(guó)成立時(shí)，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)極其薄弱。“一五”期間，由一機(jī)部二局（機(jī)床局）直轄統(tǒng)御，中國(guó)構(gòu)建起由18家重點(diǎn)國(guó)企（“十八羅漢”）、8家科研院所（“七院一所”）組成的機(jī)床工業(yè)體系。
“十八羅漢”，一度代表著中國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平。新中國(guó)第一臺(tái)車床（沈一機(jī)）、第一臺(tái)臥式銑鏜床（沈二機(jī)）、第一臺(tái)數(shù)控龍門銑（齊二機(jī)）、第一臺(tái)三座標(biāo)數(shù)控龍門移動(dòng)式銑床（北一機(jī)）……全都是“十八羅漢”們的杰作。
改革開(kāi)放后，國(guó)門大開(kāi)，中國(guó)開(kāi)始大量引進(jìn)日、德、美的數(shù)控技術(shù)，以縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。如濟(jì)一機(jī)與日本山崎馬扎克率先合作，開(kāi)創(chuàng)了機(jī)床業(yè)國(guó)際合作的先河。之后，沈二機(jī)與德國(guó)沙爾曼、齊一機(jī)與德國(guó)瓦德里希·濟(jì)根等紛紛合作……
學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學(xué)習(xí)和進(jìn)步卻沒(méi)能持續(xù)。上世紀(jì)90年代，中國(guó)大幅降低關(guān)稅，進(jìn)口機(jī)床紛紛涌入國(guó)內(nèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場(chǎng)沖擊，不是改革轉(zhuǎn)制，就是破產(chǎn)重組；“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè)，各謀生路。
2001年以后，機(jī)床業(yè)迎來(lái)“黃金十年”，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍，但大部分“羅漢”已毫無(wú)存在感，只有沈機(jī)、大機(jī)（大連機(jī)床）、濟(jì)二機(jī)（濟(jì)南第二機(jī)床廠）等幾家企業(yè)抓住機(jī)遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路。
2008年，沈機(jī)、大機(jī)在世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中，分別位列第8、第10。濟(jì)二機(jī)成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一，讓中國(guó)大型汽車沖壓產(chǎn)線，闖入了美國(guó)福特、日產(chǎn)北美、法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍的制造車間。
但當(dāng)中國(guó)市場(chǎng)告別井噴式增長(zhǎng)，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài)，中國(guó)機(jī)床業(yè)的各種短板再度暴露無(wú)遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè)，轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型，并在最近兩年集體進(jìn)入告別演出時(shí)代。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)規(guī)模以上機(jī)床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年，這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步擴(kuò)大到24.1%。中國(guó)機(jī)床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機(jī)）、老二（大機(jī)）破產(chǎn)重整，老三（秦川機(jī)床）虧得披星戴帽。
在最新的全球機(jī)床企業(yè)排行榜上，山崎馬扎克（日）、通快（德）、德瑪吉森精機(jī)（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占據(jù)4席、美國(guó)占據(jù)2席，中國(guó)無(wú)一上榜。
與之對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率不到10%，90%以上靠進(jìn)口。
02艱難的自主
作為全球機(jī)床第一大生產(chǎn)國(guó)、第一大消費(fèi)國(guó)，中國(guó)機(jī)床業(yè)，怎么落到這般田地？
首先是技術(shù)的落后。而技術(shù)落后，很大程度上則是因?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)路線的搖擺，國(guó)外企業(yè)對(duì)技術(shù)的長(zhǎng)期封鎖與壓制。和汽車等行業(yè)一樣，中國(guó)機(jī)床也曾試圖走出一條市場(chǎng)換技術(shù)的研發(fā)之路，并且有過(guò)內(nèi)外合作的甜蜜期，但最終，都失敗于國(guó)外的技術(shù)封鎖。
而當(dāng)中國(guó)機(jī)床業(yè)決心自主研發(fā)時(shí)，卻往往已為時(shí)過(guò)晚，或者因?yàn)榭偸锹浜笥谌耍幪幇ご颉?/span>
這樣的例子比比皆是。
1996年，沈機(jī)耗資上億元，引入美國(guó)橋堡的數(shù)控技術(shù)，但外方只發(fā)來(lái)一個(gè)源代碼數(shù)據(jù)包，卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理，由此開(kāi)發(fā)的數(shù)控機(jī)床成了廢品。
1999年，大連光洋進(jìn)口日本機(jī)床時(shí)，日方強(qiáng)加了一串“霸王條款”：裝機(jī)地點(diǎn)、用途要限定；擅自挪動(dòng)機(jī)床，會(huì)被自動(dòng)鎖死，機(jī)床直接變廢鐵。
2005年，沈機(jī)買下德國(guó)希斯，以為技術(shù)到手。沒(méi)想到，德國(guó)法律規(guī)定，“本土知識(shí)不得外移”；五軸以上機(jī)床技術(shù)更對(duì)中國(guó)禁運(yùn)。2007年，沈機(jī)打算用6000萬(wàn)歐元，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼，但專家一論證，解讀要5年，產(chǎn)業(yè)化再5年，技術(shù)都過(guò)時(shí)了。
技術(shù)引進(jìn)與合作走不通，擺在中國(guó)企業(yè)面前的，只剩下自主研發(fā)一條路。
然而，這條路也不順暢：凡是中國(guó)不能自主制造的，國(guó)外品牌便高價(jià)出售或禁售；凡是中國(guó)實(shí)現(xiàn)自主突破的，國(guó)外企業(yè)立刻低價(jià)傾銷，讓中國(guó)企業(yè)巨額的研發(fā)費(fèi)用打水漂。
由此，中國(guó)機(jī)床業(yè)掉入“中低端陷阱”。
一方面，大量中小民營(yíng)機(jī)床企業(yè)，聚集在山東滕州（中國(guó)中小機(jī)床之都）、浙江玉環(huán)（中國(guó)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床之都）等地，陷入低端混戰(zhàn)。另一方面，企圖打破國(guó)外壟斷的大型企業(yè)，投入巨資研發(fā)成功后，產(chǎn)生不了利潤(rùn)，陷入越創(chuàng)新、越破產(chǎn)的困局。
比如，沈陽(yáng)機(jī)床快速發(fā)展的幾年，銷量大增的背后，利潤(rùn)卻沒(méi)多少。數(shù)據(jù)顯示，沈機(jī)一臺(tái)賣35萬(wàn)的機(jī)床，僅是購(gòu)買德國(guó)西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬(wàn)，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用，沈陽(yáng)機(jī)床基本無(wú)利可圖。
核心技術(shù)缺失、國(guó)外企業(yè)打壓是外因，“十八羅漢”們的失敗，另一個(gè)重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)營(yíng)體制未能匹配市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳。這也進(jìn)一步令其研發(fā)與經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜。
機(jī)床業(yè)是高技術(shù)門檻、強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工，而且需要長(zhǎng)期積累的典型，日本發(fā)那科、德國(guó)西門子等企業(yè)都是長(zhǎng)期集中力量，聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍。而中國(guó)機(jī)床企業(yè)，但凡有了一定的成績(jī)，就會(huì)走上貪大求快的道路，沈機(jī)、大機(jī)都是因此走入“萬(wàn)劫不復(fù)”的艱難處境。
比如，沈陽(yáng)機(jī)床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5，并在i5推出后推出i5數(shù)控機(jī)床。時(shí)任沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)董事長(zhǎng)關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機(jī)床業(yè)的“蘋果”，顛覆機(jī)床業(yè)商業(yè)模式的宏圖，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初，i5已獲得10000臺(tái)超級(jí)訂單，但當(dāng)年沈陽(yáng)機(jī)床卻巨虧14億元。
導(dǎo)致巨虧的原因集中于兩點(diǎn)：一方面，為了快速占領(lǐng)市場(chǎng)，沈機(jī)定下以租代售的策略，結(jié)果導(dǎo)致入不敷出；另一方面，沈機(jī)還長(zhǎng)期短債長(zhǎng)投搞研發(fā)與擴(kuò)張。僅2017年，沈機(jī)實(shí)施了92.51億債轉(zhuǎn)股，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷。
而完成了混合所有制改革的大連機(jī)床，則不但打著“像造汽車一樣造機(jī)床”的口號(hào)，大干快上，還造假騙貸融資，最終捅出數(shù)百億債務(wù)窟窿。
03路在何方
2013年，在國(guó)家科學(xué)大會(huì)上，兵器工業(yè)旗下的武重集團(tuán)，憑借七軸五聯(lián)動(dòng)重型機(jī)床，斬獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
這部最大加工直徑8.5米、承重160噸、定位精度0.025毫米的國(guó)之重器，歷時(shí)10年打造，能將巨型螺旋槳的聲響，控制得與安靜大洋的背景噪音不相上下。
這重大破局，除了武重不計(jì)成本的投入，還有華中數(shù)控、大連光洋等校企、民企的創(chuàng)造。
華中數(shù)控，1994年一成立，就發(fā)誓要攻克當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)。如今，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器，更在軍工、航天、汽車、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手，還打造出全球第一款A(yù)I數(shù)控系統(tǒng)。
大連光洋，則是民企中的大國(guó)重器。20多年來(lái)，通過(guò)“破產(chǎn)式”研發(fā)，從軟件干到硬件，鉆透了數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零件、機(jī)床整機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈，核心技術(shù)自主率達(dá)到不可思議的95%，讓很多業(yè)內(nèi)人士都感覺(jué)不可思議。
但即便這些優(yōu)秀的企業(yè)，依然面對(duì)很多棘手的問(wèn)題，比如資金問(wèn)題。
2012年-2019年，華中數(shù)控扣非凈利潤(rùn)全是負(fù)數(shù)，凈利潤(rùn)靠政府補(bǔ)貼撐門面，股民還曾因此高喊要前董事長(zhǎng)陳吉紅下臺(tái)。大連光洋還未上市，但從其旗下擬登陸科創(chuàng)板的科德數(shù)控可知，其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流三年為負(fù)，存貨、應(yīng)收賬款高企，資金壓力巨大。
有人因此大聲疾呼，國(guó)家應(yīng)該趕緊救救機(jī)床業(yè)，畢竟，這是一個(gè)制造大國(guó)輸不起的領(lǐng)域。
實(shí)際上，中國(guó)的扶持政策也接連不斷。
1999年，國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床增值稅實(shí)施先征后返，歷時(shí)10年之久。
2009年，科技部、工信部啟動(dòng)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專項(xiàng)。
2019年11月18日，財(cái)政部背景、注冊(cè)資本1472億的國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金成立。這個(gè)“制造業(yè)大基金”，將以更市場(chǎng)化的強(qiáng)力方式，助力制造業(yè)關(guān)鍵突破，并立即調(diào)研了華中數(shù)控、敏嘉制造等機(jī)床企業(yè)。
相比政策，業(yè)內(nèi)人士最期盼的是，要給中國(guó)機(jī)床企業(yè)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。也就是說(shuō)，除了資金扶持的輸血，更要給中國(guó)機(jī)床業(yè)加速造血的機(jī)會(huì)和環(huán)境。
中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床在重點(diǎn)領(lǐng)域大都已能自主，但長(zhǎng)期沉淀的品牌形象和觀念，依然讓中國(guó)自主的高端數(shù)控機(jī)床被排除在某些市場(chǎng)之外，包括本土企業(yè)，也都更傾向購(gòu)買外資產(chǎn)品。
連武重、華數(shù)這樣的企業(yè)，都坦言“給錢不如給市場(chǎng)”，呼吁能多給中國(guó)機(jī)床企業(yè)“上牌桌”的機(jī)會(huì)。因?yàn)槿绻a(chǎn)品做出來(lái)沒(méi)有市場(chǎng)，便很快不能再有產(chǎn)品出來(lái)了。
總的來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是，中國(guó)機(jī)床業(yè)已經(jīng)到了“最危險(xiǎn)的時(shí)候”，必須“拯救”。一些專家學(xué)者，也為加強(qiáng)機(jī)床業(yè)的發(fā)展開(kāi)出了“藥方”，核心包括：
第一、加速高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化替代。在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目中，可以明確規(guī)定：優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床；在市場(chǎng)環(huán)境下，運(yùn)用市場(chǎng)化補(bǔ)貼，鼓勵(lì)制造企業(yè)優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床，讓那些有創(chuàng)新、能突破的機(jī)床盡快脫困，形成利潤(rùn)正循環(huán)。
第二、用投資方式，打造小而精、世界級(jí)的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。機(jī)床業(yè)缺錢、缺人、缺技術(shù)，但科創(chuàng)板和“制造業(yè)大基金”的設(shè)立，為破解困境提供了絕佳方案：先通過(guò)“制造業(yè)大基金”，精選培育一批專、精、特、新的機(jī)床細(xì)分冠軍；再通過(guò)科創(chuàng)板上市的財(cái)富效應(yīng)，聚集高級(jí)技術(shù)、高端人才，打造出中國(guó)機(jī)床業(yè)小而精的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。
第三、用關(guān)鍵突破手段，提升中國(guó)制造的整體水平。一些關(guān)鍵痛點(diǎn)，看上去是機(jī)床業(yè)不爭(zhēng)氣，實(shí)際上是制造業(yè)的整體性短板。像軸承、螺釘不耐磨，背后是冶金技術(shù)不過(guò)關(guān)；數(shù)控系統(tǒng)不好用，背后是軟件算法不精深；高端機(jī)床的專用芯片，國(guó)產(chǎn)的集成低、功耗大、價(jià)格貴，完全是半導(dǎo)體行業(yè)的鍋……破解機(jī)床業(yè)的關(guān)鍵痛點(diǎn)，需要中國(guó)制造整體能力的一次涅槃重生。
如此十年生聚、十年教訓(xùn)，中國(guó)機(jī)床業(yè)或能迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
原文轉(zhuǎn)自：CEO智庫(kù)財(cái)經(jīng)
